Подкаст
Open Exam Prep
Ran Chen, EA, CFP® · английский · обновлён 9 ноября 2026 г.
Open Exam Prep: Mastering Financial Exams The path to becoming a certified financial professional is known for its difficulty, and finding high-quality, accessible study material shouldn't be the hardest part. Created by Ran Chen—an AI application enthusiast, Financial Advisor, and holder of the EA (Tax), Life Insurance, Series 6/63/65, and CFP® designations—this podcast was born from personal experience. Having navigated these challenging exams himself, Ran realized the need for better resources and created Open Exam Prep as a free solution for aspiring professionals. Each episode breaks down complex major exam topics into clear, digestible lessons, covering everything from tax plann...
Выпуски
[Series 66] 47, Advisory Contracts Fees and Assignment9 ноября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 46, Discretionary Authority and Trading Permissions8 ноября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 45, Custody and Safeguarding Client Assets7 ноября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 44, Registration Renewals Amendments and Records6 ноября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 43, Civil Liability and Criminal Penalties5 ноября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 42, Administrator Powers and Investigations4 ноября 2026 г. · 5 мин[Series 66] 41, Registration Coordination and Qualification3 ноября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 40, Federal Covered Securities and State Authority2 ноября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 39, Exempt Securities vs Exempt Transactions1 ноября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 38, Agent Registration and Exclusions31 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 37, Broker-Dealer Definitions and Registration30 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 36, IAR Registration and Place of Business29 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 35, Adviser Exemptions and Notice Filing28 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 34, State vs Federal Adviser Registration27 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 33, Investment Adviser Definitions and Exclusions26 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 32, Matching Recommendations to Client Needs25 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 31, Measuring and Comparing Portfolio Returns24 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 30, Trading Orders and Execution Costs23 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 29, Estate Planning and Wealth Transfers22 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 28, Account Ownership and Beneficiary Choices21 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 27, Education Accounts and Health Savings20 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 26, ERISA Fiduciaries and Retirement Advice19 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 25, Employer Retirement Plans and Rollovers18 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 24, Traditional and Roth IRA Decisions17 октября 2026 г. · 3 мин[Series 66] 23, Capital Gains Cost Basis and After-Tax Returns16 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 22, Active Passive Growth and Value Strategies15 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 21, Diversification Correlation and Rebalancing14 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 20, Strategic vs Tactical Asset Allocation13 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 19, Time Horizons Liquidity and Life Events12 октября 2026 г. · 3 мин[Series 66] 18, Risk Tolerance vs Risk Capacity11 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 17, Building a Client Investment Profile10 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 16, Individuals Businesses Trusts and Estates9 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 15, Options Structured Products and Digital Assets8 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 14, Annuities and Life Insurance Tradeoffs7 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 13, REITs Private Funds and Liquidity6 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 12, ETFs UITs and Closed-End Funds5 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 11, Mutual Funds Share Classes and Fees4 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 10, Common Preferred and Convertible Stock3 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 9, Credit Risk and Callable Bonds2 октября 2026 г. · 4 мин[Series 66] 8, Bond Pricing Yields and Duration1 октября 2026 г. · 4 мин